MAツールのデータ連携とは？導入メリットと業務効率を高める方法

「高額なMAツールを導入したのに、他ツールを使用している部門との情報共有やデータ分析作業に時間がかかり、うまく使いこなせている気がしない…」

「面倒なことはやりたくない。もっと楽に作業する方法はない？」

そんなお悩みはないでしょうか。

この手間をなくす方法が「MAツールのデータ連携」です。この記事では、MAツールと他ツールとのデータ連携のメリットや具体例、連携すべきおすすめツールをご紹介します。

MAと他ツールをデータ連携するメリット

この章では、MAと他ツールとのデータ連携のメリットをご紹介します。

属人化・ヒューマンエラーの防止

データ連携なしでツール間の情報を共有するには、CSVのエクスポートやインポート作業が必要です。場合によっては異なる部署間でメールでデータをやりとりすることもあります。

作業が煩雑になると、担当者の入力ミスや、データ管理の不手際による情報漏洩が発生する可能性も増え、データ管理者が頭を抱えることにもなるかもしれません。

データ連携ができていれば、手作業の手間がなくなりヒューマンエラー防止、作業工数も大幅に削減されます。「連携しておけば勝手に回る」状態を作れば、人手不足やコスト解消にもつながるでしょう。

部門間のスムーズな連携ができる

たとえばMAとSFAを別の部署でそれぞれ導入していると、リード情報を各部署で登録する必要があります。マーケと営業が同じ顧客に対して別々の接点を持っていた場合、情報共有がうまくいかずにリード情報が重複して登録され、データが散乱することにもなりかねません。結果として、最新情報がわからなくなる恐れもあります。

MAとSFAが連携できていれば、リード情報の受け渡しは自動で完了。情報漏れや伝達ミスを防ぎ、部門間のやりとりをスムーズにできます。

機会損失を減らせる

CSVを使うなど、手作業で取り込み・共有した場合の大きなデメリットはタイムラグです。一方、MAと他ツールを連携できていれば、データをリアルタイムで共有できます。

たとえば「営業が名刺交換したリードが、翌日に自社ウェビナーに参加していた」などのホットな動きを把握し、すぐに営業側に情報共有できるので、アプローチのチャンスを逃しません。

MAと他ツールを連携していれば、「今動いている」お客さまを見逃さない体制を作れます。

マーケティング活動の効率化

MAツールは、外部ツールと組み合わせたデータを使うことで「より生きた情報」を活用して施策を展開できます。各ツールのデータを根拠にスコアリングやセグメントの精度も向上し、施策の効率化と個別最適化が同時にできるようになります。

たとえば、営業の商談ステータスとMAで記録している行動履歴の情報を組み合わせると、「『過去失注したが最近積極的に自社の事例記事を読んでいるリード』だけをセグメントして、おすすめ記事のメール配信」といった施策も可能となり、データ活用の幅が広がります。

MAとデータ連携すべきおすすめツールとその効果

この章では、MAとデータ連携すると業務の効率化につながるおすすめツールを紹介します。

SFA・CRM系

マーケティングで獲得したリードを営業に渡すとき、ExcelやCSVをメールで共有していませんか？

営業管理や顧客情報管理のできるSFA・CRMと連携すれば、リード情報やスコアを自動で共有でき、ホットリードへの即時対応が可能になります。営業の対応スピードが向上するため、機会損失を減らせます。

また、営業側の情報も随時マーケ担当が確認できるので、フィードバックを受けやすく、施策の改善にもつながります。

例：Salesforce、kintone、Mazrica Sales など

名刺管理系

展示会や訪問営業で獲得した名刺情報を、一つひとつ手入力していませんか？

名刺管理ツールと連携すれば、名刺をスキャンした瞬間にリード情報としてMAで活用できます。担当者ごとに情報が分散するリスクも減り、営業フォローなどの初動対応のスピードアップや属人化の防止にも効果的です。

例：Sansan、Eight Team など

イベント管理系

セミナーやウェビナーの参加者管理やフォローメールの配信に、手間がかかっていませんか？

MAとイベント管理ツールを連携すれば、参加者情報の取り込みから事後フォローまでを自動化可能です。参加者の行動をリアルタイムで把握し、熱量に応じたナーチャリング施策にも繋げられます。

例：Zoom、Peatix、EventHub など

フォーム作成系

Webフォームで資料請求や問い合わせを受けても、その後、他ツールへ手作業で登録していると対応が遅れがちになります。

フォーム作成ツールと連携すれば、入力情報を自動でMAに登録し、営業フォローやステップメールの配信などの即時対応が可能です。顧客のフォーム送信をトリガーにして、メール配信やスコアリングを設定しておけば、施策のスピード感が一気に上がります。

例：Googleフォーム、formrun、フォームメーラー など

ビジネスインテリジェンス系

「どの施策が成果につながっているのか、よく分からない…」

そんなときは、MAとBIツールを連携して、効果測定を可視化する仕組みを整えるのが近道です。複数のシステムに散らばったデータを統合し、意思決定に活かせるBIツールをMAと繋げられれば、マーケティング施策全体を横断的に分析でき、PDCAを素早く回せるようになります。

例：Google Looker Studio、Tableau など

この章で紹介したようなツールとMAをスムーズに連携させるには、「連携に強いMAツールを選ぶこと」も重要です。次の章では、MAツール選定時に確認すべき連携機能について紹介します。

MAツールの選定では連携機能もチェックしよう

最後に「どんなMAツールを選べば、スムーズにデータ連携ができるのか？」という視点について紹介します。

ポイントは「連携実績」と「運用しやすさ」です。

MAツールの連携機能が充実していないと、うまく使いこなせずに手作業やExcelでの共有方法に戻ってしまうこともあります。以下の３点を意識して、機能を活用できそうか確認しましょう。

• APIなどの連携手段が用意されているか
• 自社が使っている他ツールとの連携実績があるか
• 非エンジニアでも連携を運用しやすいサポート体制があるか

MA・SFA一体型ツール「Kairos3」のご紹介

API連携によくあるリスクや課題を解消しやすいツールとして、MA+SFA一体型ツール「Kairos3」があります。

「Kairos3」はMAとSFA両方の機能を兼ね備えているため、データ連携設定なしでマーケティングと営業が連携して活用可能です。すでに他のMAやSFAを活用している場合、MAだけ、SFAだけの単独利用もできます。

たとえば、Zoomウェビナーと連携して参加者情報を自動取り込み、シナリオ配信リストに加える、Sansanと連携して展示会でスキャンした名刺から自動でナーチャリングを開始、など「すぐに施策に活かせる連携」が、Kairos3なら簡単に実現できます。

また、自社開発・運用でユーザーの声を取り入れ機能アップデートを繰り返しているので、お客さまの変化に合わせて成長し続けるツールでもあります。

MAツールは他ツールと連携してデータを同期することで、社内の情報共有をより高速化して業務効率を上げられます。

自社の業務にあった「続けられる仕組み」を、Kairos3で作りませんか？