営業会議を「報告だけ」で終わらせない、たった１つのルール

営業会議で「この案件どうなってる？」と問いかけても、すぐに答えが返ってこない。
その結果、会議が現状確認だけで終わってしまう。

そんな場面を経験されたことはありませんか。

顧客や案件情報がExcelや個人メモに散らばり、担当者に聞かないと分からない状態では、フォロー漏れや予測のブレが起きやすくなります。

このメルマガでは、属人化を防ぎ、案件を前に進め続けるために欠かせない１つのルールを取り上げます。

※2025年9月19日配信

案件を止めない、たった１つのルール

案件が途中で止まってしまう原因の多くは、「営業担当者ごとに情報がバラバラに管理されている」ことです。

商談の内容や次の一手が個人管理のExcelやメモに散らばってしまい、結局は本人に聞かないと分からない状態では、会議も引き継ぎも滞りがちです。

そこで有効なのが、「次回アクション必須」ルールです。

どんなに小さな案件でも、必ず「誰が・いつ・何をするか」をチーム全員が見られる場所に、同じフォーマットで記録するようにしましょう。

たとえば、
・共有フォルダのExcelに、
「次回アクション：見積再提示（担当：佐藤、期限：7/15）」と残す

・SFAに、「次回アクション：サービス比較資料を送付（担当：鈴木、期限：7/10）」を入力する

このルールを徹底するだけで、散らばった情報がひとつにまとまり、案件は止まらず前に進みます。

１つのルールで得られる効果

このシンプルなルールを取り入れることで、チームの動きは大きく変わります。

・フォロー漏れがゼロに近づく
次のアクションが明確になるため、「やるはずだった」がなくなる。

・誰でも案件を再開できる
営業担当者が替わっても、記録を見ればすぐに次の動きに入れる。

・会議準備が不要になる
進捗確認のためのExcel集計やヒアリングに時間を割かず、会議は「次の一手を決める場」へ。

「人数が少ないから属人化は仕方ない」と感じている方にこそ、試していただきたい工夫です。

大がかりな仕組みを整えなくても、まずは「次回アクション必須」というシンプルなルールから始めるだけで、チームの動きは変わります。

属人化解消にはSFAツールがおすすめ

ただし、Excelや個人メモなど属人的な管理のままでは、情報が散らばりやすく「最新の進捗が分からない」「引き継ぎに時間がかかる」といった課題は残りがちです。

そこで私たちがおすすめしたいのは、このルールをSFAツールで実践することです。

実際にSFAツールを活用して「フォロー漏れゼロ」や「予測のブレ解消」だけでなく、業務工数を半減し定例会議の準備をわずか５分にした事例があります。