SFAが定着しない３つの理由と、すぐにできる改善のヒントをご紹介

SFA、日常業務にちゃんと根付いていますか？

SFAを導入したものの「定着しない」「活用されていない」といった課題は少なくありません。SFAが社内で定着しない背景には、実は多くの企業に共通するつまずきポイントがあります。

本日は「定着しないSFA」によくある３つのつまづきポイントを取り上げ、すぐに試せる改善の工夫をご紹介します。

※2025年5月2日配信

１：SFAに入力されない・入力内容の粒度がバラバラ

SFAの入力項目が多すぎたり、入力ルールが曖昧なままだと、入力されなかったり、入力内容の粒度や視点が担当者によってバラバラになりがちです。

まずは、入力ルールを３項目だけに絞ってスタートしてみましょう。

• 案件名（誰とのどのような商談か）
• 次にやるべきこと（ToDo）
• 実施予定日（期限）

この３つが入力されていれば、「誰が・何を・いつまでに」やるかが明確になり、リーダーも把握しやすくなります。入力する側の心理的ハードルも下がります。

さらに「入力例」をチーム内で共有すれば、入力内容に統一感が生まれ、データ分析や他部門との連携にも活かしやすくなります。 

２：入力しても見られない・使われない

せっかく入力された情報も、活用される場面がなければ、入力者は手間に感じてしまいます。

おすすめは、定例の営業会議や１on１の場でSFAの画面を見ながら、案件の進捗状況を確認したり、次の一手を話し合うこと。

SFAベースで会話を進めることで、「ここに入力すると見てもらえる」「判断材料として使われている」という実感が生まれ、自然な活用と定着へと繋がります。

３：入力内容が営業成果に結びつかない

SFAに、商談記録を入力するだけでは「次は何すればいい？」となりがちです。入力時のルールとして、以下のような視点を明記すると行動に繋がる記録になります。

• この商談で何が決まったか？（決定事項）
• 次に何をする必要があるか？（次回アクション）
• 誰が、いつまでに対応するのか？（担当者・期限）

次回アクションと期限を「ToDo」として登録すれば、リマインドが自動で設定され、対応の抜けもれを防ぐことができます。

リーダーも案件の進捗状況をひと目で把握できます。

以上、SFA活用を定着させる３つの工夫をお伝えしました。

今回のメルマガが、SFAの入力の質を高め、日常業務に根付かせるきっかけになれば幸いです。