SFAの商談記録をAIで効率化！入力時間を30分から５分に減らした方法

商談の記録にAIを活用するメリット

営業活動において商談の記録を残すことは、案件の進捗把握やチーム内での情報共有に欠かせません。

しかし、１日に複数の商談をこなすなか、お客さまとの会話の内容を思い出しながら議事録やToDoを整理するのは、時間も手間もかかります。

「Kairos3 Sales」のAI自動入力は、商談の録音・録画データやメモをアップロードするだけで、AIが商談の内容を整理し、要約やToDoなどを自動で入力します。

AI自動入力を活用すれば、入力作業を後回しにせず、商談直後に記録を残せます。また、録画・録音データもとに記録できるため、担当者の記憶だけに頼らず、情報の抜け漏れも防ぎやすくなります。

さらに、入力作業にかけていた時間を、次の顧客対応や提案準備など、営業担当者が本来注力したい業務に充てられるようになります。

録音・録画・テキストデータから商談記録を作成

「Kairos3 Sales」のAI自動入力では、次の２つの方法で商談記録を作成できます。

１.録音・録画データをアップロード

商談や架電の録音・録画データを、AI自動入力画面の「音声/動画」からアップロードします。

オンライン商談だけでなく、訪問での商談が中心の企業でも、AI自動入力をご活用いただけます。

実際に「Kairos3 Sales」のユーザーさまの中には、商談相手に議事録作成のための録音許可を得たうえで、音声を録音し、AI自動入力に活用されている企業もいらっしゃいます。

２.テキストデータをアップロード

商談内容の文字起こしや訪問時のメモを、AI自動入力画面の「テキスト」に直接貼り付けるか、ファイルでアップロードします。

録音・録画、テキストのどちらを取り込んだ場合も、AIが商談の内容を整理し、顧客の課題や導入時期、次にやるべきToDo、営業ログなど各項目へそれぞれ反映します。

入力された内容を確認し、必要に応じて修正・追記すれば完了です。

また、製品名や会社名など、誤変換されやすい固有名詞をユーザー辞書に登録しておけば、修正の手間も減らせます。

AI自動入力で商談記録はどう変わった？当社の活用例

当社の営業チームでも、日々の商談の記録にAI自動入力を活用しています。

これまでは、お客さまとの会話を思い出しながら、商談の要点や顧客の課題、次回までの対応事項を整理し、項目ごとに入力していました。

AI自動入力を活用することで、商談データを取り込み、AIが整理した内容を確認して調整する作業へと変わりました。

その結果、当社の営業現場では、１商談あたり約30分かかっていた記録作業が、約５分に短縮されています。

さらに便利だと感じているのが、Zoomを使ったオンライン商談での活用です。

Zoomが文字起こししたテキストを、商談終了後、すぐにコピーして「Kairos3 Sales」に貼り付けるだけ。録画データをダウンロードする必要がなく、その手軽さが社内でも話題になりました。

※議事録作成のための録音・録画は、事前にお客さまから許可をいただいています。

SFAへの商談記録をAIで効率化

AIを活用した商談記録は、単に営業担当者の作業時間を減らすだけでなく、記録の質を標準化し、チーム全体に活きた営業データを蓄積するための強力な仕組みになります。

SFAの入力負担や定着に悩んでいる方は、ぜひ次の商談後にAI自動入力を試してみてください。

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